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Oerlikon emittiert erfolgreich Obligationenanleihe von CHF 300 Mio. mit 4-jähriger Laufzeit

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Nächster Schritt der vollständigen Refinanzierung durch erste Transaktion im Schweizer Anleihemarkt

Pfäffikon SZ, 13. Juni, 2012 – OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon ("Oerlikon") gibt heute die erfolgreiche Platzierung einer 4-jährigen CHF 300 Mio. Inlandsanleihe mit einem Coupon von 4.25 % bekannt. Oerlikon profitiert dabei von der starken operativen und finanziellen Performance des Unternehmens und dem günstigen Kapitalmarktumfeld mit historisch tiefen Zinsen. Die Emission der Inlandsanleihe ist Bedingung für das in Kraft treten und Ziehung des am 6. Juni 2012 veröffentlichten neuen syndizierten Kreditvertrages. Die Liberierung der Inlandsanleihe erfolgt am 13. Juli 2012. Der Nettoerlös aus dieser Transaktion wird zur Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten verwendet. Die Ablösung der bestehenden Kreditfazilitäten der finanziellen Restrukturierung 2010 wird damit im Juli 2012 abgeschlossen sein. Die neue Refinanzierung wird die Finanzierungskosten von Oerlikon signifikant verringern, die Flexibilität erhöhen sowie die Finanzierungsquellen diversifizieren.

Oerlikon CEO Michael Buscher erläutert: “Wir haben unsere erste Transaktion auf dem Schweizer Bondmarkt erfolgreich durchgeführt. Dies stellt einen weiteren Meilenstein in der Optimierung unserer Bilanz und der Stärkung unserer Finanzposition dar. Die hohe Nachfrage spiegelt das wiedergewonnene Vertrauen des Kapitalmarkts und des Schweizer Bond Marktes im Besonderen in die grundsätzliche Verbesserung der Performance von Oerlikon wider.“ CFO Jürg Fedier ergänzt:“ Die erfolgreiche Platzierung der Inlandsanleihe zusammen mit der neuen syndizierten Kreditfazilität und dem disziplinierten Einsatz unserer liquiden Mittel wird uns die Ablösung der bestehenden Kreditfazilitäten der Restrukturierung zu erheblich verbesserten Konditionen und mit höherer Flexibilität gut zwei Jahre vor Fälligkeit erlauben.“

Die Emission wurde von einem Bankenkonsortium bestehend aus UBS Investment Bank, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG sowie der Royal Bank of Scotland plc begleitet.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) zählt weltweit zu den führenden Hightech-Industriekonzernen mit einem Fokus auf Maschinen- und Anlagenbau. Das Unternehmen steht für innovative Industrielösungen und Spitzentechnologien für Textilmaschinen, Antriebe, Vakuum- und Solarsysteme, Dünnfilm-Beschichtungen sowie Advanced Nanotechnology. Als Unternehmen mit schweizerischem Ursprung und einer über 100-jährigen Tradition ist Oerlikon mit über 17 000 Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten in 38 Ländern und einem Umsatz von CHF 4,2 Mrd. im Jahr 2011 ein Global Player. Das Unternehmen investierte 2011 CHF 213 Mio. in Forschung und Entwicklung. Mehr als 1 200 Spezialisten erschaffen Produkte und Services von morgen. In den meisten Bereichen ist das Unternehmen in den jeweiligen globalen Märkten an erster oder zweiter Position.

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