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OC Oerlikon Corporation AG publiziert öffentliches Kaufangebot für Aktien der Saurer AG zu CHF 135

  • Prospekt des öffentlichen Kaufangebotes für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Saurer AG wird heute publiziert.
  • Verwaltungsrat der Saurer AG empfiehlt seinen Aktionären, das Barangebot zu
    CHF 135 pro Aktie anzunehmen.
  • Oerlikon und Saurer auf dem Weg zur europäischen High-tech-Engineering-Gruppe.

Pfäffikon SZ, 18. Oktober 2006 - Die OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, („Oerlikon", Valorennummer 81 682; Ticker-Symbol: OERL) publiziert heute den Prospekt des öffentlichen Kaufangebotes für sämtliche sich im Publikum befindenden Aktien der Saurer AG („Saurer") zu CHF 135 pro Aktie in bar. Das Angebot wird vom Verwaltungsrat der Saurer AG den Aktionären zur Annahme empfohlen. Die Offerte liegt 44,51% über dem durchschnittlichen Eröffnungskurs der letzten 30 Börsentage vor der Publikation der Voranmeldung am 6. September 2006 beziehungsweise 58,38% über dem Schlusskurs drei Monate vor der Publikation der Voranmeldung am 6. September 2006.

Das Angebot wird voraussichtlich vom 1. November 2006 bis 28. November 2006 offen sein, wobei nach Verstreichen dieser Frist Verlängerungen von maximal 40 Börsentagen ohne behördliche Genehmigungen zulässig sind. Am 11. Oktober 2006 hat Oerlikon die Schwelle von 33,3% der Aktien beziehungsweise Stimmrechte der Saurer AG überschritten und legt heute das Pflichtangebot für den Kauf aller sich im Publikum befindenden Aktien vor, welches vom Verwaltungsrat der Saurer AG gemäss Pressemitteilung vom 17. Oktober 2006 zur Annahme empfohlen wird.

„Ziel des Angebots ist, mit Saurer und Oerlikon in der Schweiz eine High-tech-Engineering-Gruppe mit weltweiter Ausstrahlung zu schaffen", kommentiert Thomas Limberger, CEO der Oerlikon. Der Zeitpunkt der Transaktion passt optimal in die lang-fristige Unternehmensstrategie von Oerlikon. „Nach dem erfolgreichen Turnaround sind wir jetzt auf Expansionskurs. Diese Wachstumsdynamik wollen wir nun auch auf Saurer übertragen", so Limberger.

Weitere Angaben
  • Mit der Ausführung dieser Transaktion wurde Credit Suisse, Zürich, betraut.
  • Kopien des Angebotsprospektes können von der Transaktionswebsite www.oerlikon.com/transaction heruntergeladen werden und werden auf Anfrage von Oerlikon oder der Credit Suisse, Zürich, Abteilung VAIA 12 (Tel. +41 44 333 43 85, Fax: +41 44 333 35 93, E-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com) zugesandt.
Weitere Informationen

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnis-stand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abwei-chungen von den gemachten Ausführungen bewirken.

 

 Für das in dieser Medienmitteilung erwähnte öffentliche Kaufangebot gelten folgende Angebotsrestriktionen:

 

United States of America

The offer is not being made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia (the "United States"). This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex and telephones. Accordingly, copies of this document and any related offering documents are not being, and must not be, mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States and so doing may invalidate any purported acceptance.

 

United Kingdom

The offer documents in connection with the offer are not for distribution to persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom. This does not apply, however, to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc”) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or to whom it may otherwise lawfully be passed on (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). The offer documents in connection with the offer must not be acted on or relied on by persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom and who are not Relevant Persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which the offer documents relate is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

Australia, Canada and Japan

This offer is not addressed to  shareholders of Saurer AG, whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan (the "Excluded Shareholders"). The Excluded Shareholders may not accept this offer.

Andere Rechtsordnungen

Dieses Angebot wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung gemacht, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise ein anwendbares Recht oder eine Verordnung verletzen würde oder welches/welche von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon eine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebotes in irgendeiner Weise, ein zusätzliches Gesuch an/oder zusätzliche Handlungen im Zusammenhang mit staatlichen, regulatorischen oder rechtlichen Behörden erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Kaufangebot auf irgendein solches Land oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten von Saurer AG durch natürliche oder juristische Personen in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verwendet werden.

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